لری به عنوان یک رادیوگر در یک بیمارستان عمومی کار می کند. او افسرده شده است، زیرا آماکاسو، که او را دوست دارد، تصمیم گرفته است به خارج از کشور به دانشگاه پزشکی واشنگتن سفر کند تا بیشتر به عنوان رادیولوژیست یاد بگیرد و ...

رودولف گربه ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا میشود و با کامیونی به کلان شهر توکیو برده میشود. در آنجا او با گربه ای قدرتمند روبرو میشود که همه از آن میترسند. رودولف که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع میکند و...